“Tiger and Crane” เล่าเรื่องราวของหู่จื่อ เด็กกำพร้าผู้ร่าเริง ที่บังเอิญกินไข่มุกสีแดงอันเป็นสมบัติล้ำค่า เขาได้พบกับฉีเสี่ยวเซวียน ปรมาจารย์ปีศาจผู้เคร่งครัด ทั้งสองต้องออกเดินทางร่วมกันเพราะเหตุการณ์นี้ ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับจ้าวซินถง หวังอวี่เชียน และผองเพื่อน จากความขัดแย้งเริ่มต้นกลายเป็นมิตรภาพ แต่แล้วฉีเสี่ยวเซวียนกลับถูกจับขังคุกเพราะปกป้องหู่จื่อ

เพื่อช่วยเพื่อน หู่จื่อและกลุ่มเพื่อนจึงเข้าร่วมการประลองปรมาจารย์ปีศาจ พวกเขาได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจเมื่อ 500 ปีก่อน กองทัพปีศาจที่ถูกผนึกไว้เริ่มเคลื่อนไหว ขณะที่ปรมาจารย์ปีศาจพยายามใช้โอกาสนี้ครอบครองยุทธภพ

ความทะเยอทะยานของทั้งสองฝ่ายกำลังนำภัยพิบัติมาสู่ยุทธภพ กลุ่มคนหนุ่มสาวผู้มีอุดมการณ์จึงตัดสินใจเสียสละตนเองเพื่อปกป้องโลกที่พวกเขารัก เรื่องราวดำเนินไปท่ามกลางความสนุกสนาน ตลกขบขัน และความซาบซึ้งใจ สะท้อนถึงมิตรภาพ ความรัก และความรับผิดชอบของเหล่าตัวละคร